1939 год. Оставив позади прежнюю жизнь, Стэн Карлайл отправляется в неизвестность и присоединяется к странствующему цирку-шапито. В его стенах он постигает разнообразные методы забавы и обмана зрителей, уделяя особое внимание «чтению» мыслей по технике некогда знаменитого иллюзиониста. Со временем Стэн задумывает выступать с таким трюком самостоятельно.