1932 год. После долгих лет странствий братья Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. За плечами у них траншеи Первой мировой и годы криминальной жизни в Чикаго. Близнецы решают выкупить участок с постройками у местного расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих.
На открытии заведения главным номером становится выступление сына проповедника, которому когда-то Смок и Стэк подарили гитару. Молодой музыкант исполняет блюз с таким мастерством, что его звуки привлекают внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.