Владивосток, 1920 год. Двое подростков, простой паренек Илья и кадет Аркадий, вынуждены скрываться под маской братства, чтобы выжить в огне гражданской войны. Их объединяет не кровное родство, а общая опасность, но впереди — годы, полные испытаний и сложных выборов. Оба юноши полюбят одну девушку, Женю, дочь красного командира, и эта любовь станет лишь началом их непростого пути.
Судьба разведет их снова: Аркадий, сын белогвардейского полковника, пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, воспитанный японским офицером, окажется в немецком концлагере, но не сломается и продолжит борьбу. Их жизни, переплетенные в юности, станут отражением эпохи надежд, потерь и трагических противоречий.