Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с ним в путь пускаются дядя Николей и две студентки-филологини — Таня и Надя. Их ждёт погружение в мир, где правят свои законы и древние традиции: в лесах скрываются отшельники, знахари лечат заговорами, а любые беды приписывают проискам ведьм. Говорят, в этих дремучих чащах бродит медвежий шаман, и Егору предстоит столкнуться с тем, что он прежде считал сказкой.
Изначально настроенный скептически, Егор не верит в местные легенды о духах и мифических существах коми-пермяков. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее становится, что за привычной реальностью скрывается иной, таинственный мир. Постепенно юноша осознаёт, что его рациональные представления слишком узки, а древние верования могут оказаться куда ближе к истине, чем он мог предположить.