Среднестатистический школьный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы врачей, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Это становится для него единственным шансом обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации задуманного Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно лишился и напарника, и лаборатории после полицейского рейда УБН.