1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных бумаг. Каждая остановка таит смертельную опасность, каждый попутчик может оказаться врагом.
В этом котле страстей молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится забыть о прошлых разногласиях. Объединившись против общего врага, они начинают опасную игру, где ставкой становятся не только документы, но и их собственные жизни. С каждым часом загадка усложняется, а поезд неумолимо приближается к конечной точке маршрута.