Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, исключают из творческого союза. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь превратилась в мучительную ловушку. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду.
Под впечатлением от пережитых событий драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами персонажей становятся реальные люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранным знакомым. В этом творческом процессе автор находит спасение от гнетущей действительности.