1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с ним в советскую столицу приходят необъяснимые события и мистические происшествия, а его свита начинает запутывать и сбивать с толку обычных горожан. Кажется, что весь город погружается в атмосферу загадочности и неразберихи.
Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее. У визита Воланда есть иная, невидимая для простых смертных цель. Его появление становится испытанием для душ и совести людей, раскрывая их истинную сущность и заставляя задуматься о вечных вопросах бытия.