Уилл Грэм — это талантливый специалист по поведенческому анализу, который сотрудничает с ФБР в поисках серийного преступника. Его необычный склад ума позволяет ему с удивительной точностью погружаться в эмоциональный мир других людей, включая самых опасных психопатов. Грэм способен распутывать сложнейшие мотивы, стоящие за их действиями, словно проживая их мысли и чувства.
Однако, когда расследование приводит его к особо изощренному преступнику, чьи замыслы оказываются слишком запутанными, Грэм обращается за помощью к доктору Лектеру — одному из самых авторитетных психиатров в стране. Их сотрудничество становится ключевым элементом в раскрытии дел, где граница между гением и безумием оказывается тонкой, как лезвие.