В 1986 году в тихом городке Хвасон произошла серия жестоких убийств. Две местные женщины стали жертвами маньяка, использовавшего один и тот же изощренный метод. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, отчаянно пытаясь найти преступника, применяли крайне суровые методы допроса, стремясь выбить признание у любого подозреваемого.
Для помощи в расследовании из Сеула прибывает детектив Со Тхэ-юн, предпочитающий работать с уликами и доказательствами. Однако пока сыщики пытаются наладить совместную работу, в городе продолжаются новые убийства. Напряжение нарастает с каждым днем, а маньяк все еще остается на свободе.