Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, — подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть банду Михалыча, превратив заурядную сделку в смертельную ловушку.