Американский военный Рик стал частью масштабной космической миссии, объединившей ведущих учёных Земли. Их амбициозная цель — создание расы сверхлюдей, способных переселиться на Титан и сохранить человеческую цивилизацию после неминуемой гибели родной планеты. Казалось, всё шло по плану, пока не начались генетические эксперименты.
Манипуляции с генами привели к цепочке непредвиденных мутаций, поставив под угрозу саму суть проекта. Вместо контролируемого улучшения человеческой природы учёные столкнулись с хаотичными изменениями, угрожающими перечеркнуть все предыдущие достижения. Теперь судьба миссии висит на волоске.