Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается тревожная атмосфера, хотя природа вокруг безмятежна. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, хотя никто из окружения не осознаёт, насколько стремительно приближается развязка.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни даже ближайшие приятели поэта не чувствуют надвигающейся трагедии. Все поглощены курортной жизнью, светскими развлечениями и планами на будущее, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы как одна из самых горьких потерь.