1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребёнка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью в обмен на сотрудничество с разведкой.