Дэндзи, обычный подросток с самыми простыми мечтами — наедаться досыта и жить спокойно, вынужден влачить жалкое существование из-за долгов, оставленных отцом. Он продал часть органов якудзе и промышляет охотой на демонов вместе со своим необычным питомцем Потитой, демоническим существом с бензопилой. Однажды бандиты заманили парня в смертельную ловушку, но Потита спас его, вживившись в тело Дэндзи и став его сердцем. Теперь подросток обладает удивительной регенерацией и способностью превращать свои конечности в бензопилы.
Такие уникальные способности не остались незамеченными — Бюро общественной безопасности нанимает Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он знакомится с коллегами: меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. Но самое сильное чувство у парня вызывает загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбляется, обретая новую цель в жизни.