Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой таинственной вечеринке, растворившейся в пустынных просторах. Местные жители шепчут о последнем легендарном рейве где-то на юге, у самой границы с Мавританией, словно речь идет о мифическом городе, существующем лишь в сказаниях кочевников.
С каждым километром пути реальность начинает размываться, смешиваясь с местными легендами о внезапно возникающих и исчезающих празднествах. Отец с сыном ощущают, как пустыня затягивает их в свой ритм, где время течет иначе, а граница между вымыслом и действительностью становится все призрачнее. Их надежда находит опору лишь в этих полушепотных рассказах о пограничном рейве, последнем месте, где видели девушку.