Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасного преступления: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим свидетелем, угрожая ему расправой.
Тем временем у Саши есть ещё одна важная миссия — успеть на утренник к сыну. От этого визита зависит хрупкое будущее его брака, который он изо всех сил пытается сохранить, несмотря на все жизненные трудности и опасности.