Лето 1979 года, Манхэттен. Дэнни Салливана оказывается за решёткой по обвинению в совершении убийства. Психолог Риа начинает серию продолжительных бесед с молодым человеком, пытаясь восстановить хронологию событий, которые привели его к тому самому роковому дню.
В процессе этих многочасовых разговоров Риа постепенно раскрывает сложную цепочку решений и обстоятельств, сформировавших судьбу Дэнни. Каждая деталь их диалогов помогает психологу понять, какие именно повороты судьбы привели молодого человека к трагической развязке.